跟著輝達發大財：京元電子(2449)台積電(2330)

Nov 24,20251419

全球AI領頭羊輝達NVDIA的CEO黃仁勳10/2在接受美國CNBC的Closing Bell: Overtime節目表示：「Blackwell已經全面投產、按照計劃進行，且市場對其需求相當瘋狂。」黃仁勳進一步透露，每個人都想要最多、想要成為第一順位。

而受到此一利多的訊息，不僅讓10/7再度上演Ai旺台股的行情，更讓許多研究機構開始發表看多的報告，其中一篇2024年10/4來自《經濟日報》標題為【Blackwell 需求將爆發！大摩力推五大台廠台積電領軍AI供應鏈】的新聞報導如下：

摩根史丹利（大摩，又譯摩根士丹利）在最新出具的「AI半導體產業」報告中指出，Blackwell明年首季將大規模出貨，呼應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前拋出Blackwell需求暢旺的說法。台廠中特別看好台積電(2330)、京元電(2449)、日月光投控(3711)、萬潤(6187)、信驊(5274)等五大供應鏈，均給予「優於大盤」評級。

超前部屬的產業分析，也讓上述大摩看好的五檔Blackwell受惠股中，有兩檔與日報長期追蹤的標的不謀而合，一是晶圓代工龍頭廠的台積電(2330)、二則是半導體晶圓測試廠的京元電子(2449)。

此外，值得一提的是，受到美國聯準會Fed未來兩年的利率決策意向越來越明朗，關於台積電2025年與2026年的企業價值也需進一步地滾動式調整，相關的內容，就留待接下來的日報，再與大家分享。

更多關於京元電子(2449)的分析，訂戶可優先參考2024年4/29以來的日報報導，從退出中國與封裝市場、從2024年企業價值、從2025年與2026年預估營收，從PEG、從耐心等到好價格、從耐心持有好公司、從輝達擴大訂單、從核心與衛星持股、從扣除蘇州營收、從產能利用率、從大擴產、從提高資本支出、從扣除蘇州資本支出與預估EPS、從2025年與2026年企業價值、從Blackwell需求很瘋狂等面向，相信都提供了非常完整的分析論點。

本文From《投資家日報》2024年10/7

當天台積電(2330)股價在1005元

至今最高漲至1525元，後續再漲51%

當天京元電子(2449)股價在111.5元

至今最高漲至231元，後續再漲107%

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