靠這張藏寶圖就賺不完：漢唐、辛耘、亞翔，還有它們

Feb 25,20259593

若從未來2到3年的長期布局來看，半導體設備產業依然是投資人可以值得留意的趨勢產業，不過，要注意的是，不同次產業營運高峰的時間點，會有先後順序的關係。

這是一個簡單的邏輯，試想當一家半導體公司決定要投入資本支出進行大擴廠，最早的步驟是先買土地，再來就是興建廠房、之後才會買設備、有設備才能開始生產、最後則是維修保養。

換言之，從上述的步驟來看，提供建廠服務與無塵室的廠商，是最早受惠的族群，漢唐(2404)洋基工程(6691)位居產業的一二名，其他還包括漢科(3402)、聖暉(5536)、亞翔(6139)與帆宣(6196)

待廠房建設完工之後，接下來就會進入到引進機器設備的階段，半導體設備供應商就會是這個階段的受惠者，其中85%訂單都是由前段製程設備包辦，主要受惠都是國際大廠，例如美商應用材料、荷商ASML，台廠只能提供關鍵零組件，或跨入門檻較低，但訂單比重只有15%的後段製程設備，包括京鼎(3413)、弘塑(3131)、瑞耘(6532)、辛耘(3583)與萬潤(6187)。

至於第三個受惠的族群，就是在半導體生產過程中，會使用到的晶圓與耗材，包括矽晶圓的環球晶(6488)、晶圓再生的辛耘、鎢、鉬、鉭和石墨加工市占率第一的翔名(8091)、與近幾年積極跨入到關鍵備品耗材的京鼎，鑽石碟的中砂(1560)、靶材的光洋科(1785)、與EUV光罩盒的家登(3680)。

當然機器設備運作了一段時間之後，就會需要維修、或進行保養，此時、提供設備清洗、維修服務的業者，就會是這一波全球半導體大擴廠商機下的最後受惠者，包括設備清洗業者的世禾(3551)。

本文From《投資家日報》2022年7/14

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