外資認為，GB200將占鴻海2025年營收比重20%到25%，推升鴻海雲端網路部門占整體營收比重，由2024年的30%，提升到2025年的47%，同時，蘋果的產品占鴻海營收比重，將由45%到50%，在2025年將到40%以下。而鴻海也將成為AI伺服器主力供應商，而不再只是蘋果主力供應商。
業界估計，GB200 NVL36伺服器機櫃平均售價180萬美元；GB200 NVL72伺服器機櫃售價更高達300萬美元，鴻海坐享大單，大幅挹注營收。
倘若來自雲端產品占鴻海(2317)營收的比重，誠如上述新聞所言的，2025年將來到45%~50%，對鴻海而言，確實將產生營運結構的大改變。
畢竟追蹤這幾年，鴻海各項產品佔營收的比重，雲端網路產品在2023年的貢獻只有22%，2024年Q1上升到28%，2025年根據法人預估，將可達到45%~50%，換言之，相較於2023年，將呈現「翻倍」的成長力道。
此外，原本貢獻鴻海最大營收，以蘋果Apple為主的消費智能產品，2023年占營收比重仍高達54%，2024年Q1下降到48%，2025年根據法人預估，將持續下降到40%以下。
如此營運結構的大改變，勢必會影響鴻海(2317)未來企業價值的評估，相關分析，就留待明天日報，繼續與大家分享了。
本文From《投資家日報》2024年7/30
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