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HBM將大爆發，這家公司將水漲船高!

Feb 25,20261875

 

     延續2/24日報內容，台廠能夠搭上HBM題材的公司，可以說是屈指可數，****(****)****，不僅成為HBM需求大爆發的實際受惠者，更是日報持續追蹤的一大理由。

 

 

 

    此外，回歸到價值投資的思維，****(****)的觀察重點，慶龍認為並不在於短期是否「搭上HBM題材」，而是在於它是否能隨著****的技術演進，逐步提升自身在製程與模組中的參與深度？

 

 

 

 

 

 

 

 

對投資人而言，與其急著為股價找理由，不如持續追蹤幾個更本質的問題：****的訂單結構，是否開始出現與HBM高度相關的項目？營收成長，是否伴隨著毛利結構的改善？在設備供應鏈中的角色，是否正從配合者，轉向更具黏著度的合作夥伴？

 

 

(全文、未完)

 

本文From《投資家日報》2026年2/25

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孫慶龍 《投資家日報》總監

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